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云竹协作新建客户资料的具体操作方法

作者:佚名 来源:快盘软件园 2019-12-22 16:11:30

刚刚接触云竹协作软件的朋友们,是不是还不熟悉其中是怎么新建客户资料的呢?今日为你们带来的文章就描述了云竹协作新建客户资料的具体操作方法。

云竹协作新建客户资料的具体操作方法

云竹协作新建客户资料的具体操作方法

在页面右上角点击【新建】按钮,填写企业名称,选择所属行业,确认信息后点击保存即可快速新建一条客户资料。

● 联系人信息:联系人信息为企业的联系人,您可点击【+】添加多个联系人

● 我方联系人信息:我方联系人默认为客户资料创建人的信息,若创建人离职或者客户资料要交由另一同事维护,团队负责人和管理员可在编辑客户资料时更改我方联系人信息。这样既能防止公司客户资料外泄,也能更好的方便大家管理客户资料。

云竹协作新建客户资料的具体操作方法

点击【填写更多信息】,可继续填写注册信息、资产信息、股东信息、公司地址、其他信息。

云竹协作新建客户资料的具体操作方法

根据上文为你们讲解的云竹协作新建客户资料的具体操作方法,伙伴们自己也赶紧去试试吧!

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